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어둠 속에 손, 입, 혀 등의 해체된 신체 부분이 일정한 소음과 함께 반복된다. 영상이 반복될수록 어둠 속 숨겨진 형체는 점차 모습을 드러내고, 이윽고 코를 골며 잠을 자고 있는 미키마우스의 모습이 나타난다. 영화는 미국 월트 디즈니의 상징인 미키마우스를 해체시켜, 우리에게 친숙한 만화 캐릭터를 우스꽝스럽고 섬뜩한 방식으로 전복시킨다.
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