머나먼 북쪽 세계 어딘가에 살고 있는 소녀 엘시는 친구로 지낼 애완동물을 간절히 갖고 싶어 한다. 북풍은 그런 엘시에게 마법의 고양이를 만들어준다. 이와 뼈는 고드름으로, 두 눈은 우박으로. 하지만 거기에는 하나의 단서가 붙는다. 절대로 고양이를 따뜻한 집안으로 들여놓지 말 것. 유리판 위에 직접 손으로 그리는 핑거-페인팅, 필름 위에 직접 이미지를 입히는 페인팅-온-필름, 그리고 전통적인 셀룰로이드 페이퍼 등의 세 가지 기법으로 만들어진 환상적인 이미지의 작품. 우리에게 사랑의 방법을 시사해 주는 영화다.