옛날 옛적 일본 동북지방 어느 마을에, 마을사람들이 힘들게 거둔 메밀을 날이면 날마다 산에서 내려와 빼앗아 먹는 거인 도깨비가 있었다. 마을 소년 오시노는 그런 도깨비에게 자신이 먹을 메밀은 자신이 만들어 먹으라고 제안하고 산에서 함께 메밀을 경작하기 시작한다. 그러는 사이에 도깨비와 오시노는 점점 친구가 되어 간다. 기존의 셀룰로이드 페이퍼 위에 전통적인 일본수묵화의 이미지를 구현해서 옛 일본 민담을 되살려낸 이 영화는 도깨비와 소년, 그리고 마을사람들의 교류를 섬세하고 따뜻하게 그려내고 있으며, 그럼으로써 오늘날의 개인주의적인 인간관계를 다시금 되돌아보게 해준다.