영화는 두 개의 에피소드로 구성되어 있다. 첫 번째 에피소드인 <금계>는 키르키즈스탄 산골마을에 사는 자유분방한 아이들 4명을 다룬다. 무리의 대장인 우르마트는 다른 아이들에게 전설이나 신화에서 들어봄직한 그 옛날 동서를 잇는 실크로드를 여행을 시작한다. 손을 뻗어도 닿지 않는 그림 같은 풍경들이 계속 펼쳐지고, 그 속에서 길을 잃은 아이들은 유목민 마냥 놀이도 하고 싸우기도 하면서, 그리고 꽃과 잡초위에 맺힌 이슬로 배를 채워 가며 실크로드의 숲을 통과해 나간다. 두 번째 에피소드인 <실크로드>는 주변에서 흔히 볼 수 있기에 가깝지만 움직이는 우주, 즉 실크로드를 횡단하는 기차를 묘사한다. 기차에 탄 어른들의 서로 다른 운명들이 아이들 앞에 스쳐 지나간다. "오래 전 실크로드는 동서를 잇는 문화와 물류 동맥이었다. 현재의 실크로드는 자신의 꿈을 실현하기 위해 고민하고 꿈꾸는 이들에게 일종의 이상향이다. 중앙아시아의 신화에 등장하는 <금계>는 이 영화의 또 다른 제목인데, 이 새는 천국에서 추방되어 되돌아갈 길을 찾는 동물이다. 현자가 진리를 찾는 여정 중에 있을 때, 그들은 금계와 같다고 할 수 있다. 이 영화가 궁극적으로 추구하는 이미지는 비상하는 새다.